Goldman Sachs vende GreenSky para consórcio liderado pela Sixth Street

Por Saeed Azhar e Niket Nishant

NOVA YORK - O Goldman Sachs acertou a venda da GreenSky, sua empresa de empréstimos para reformas residenciais, e empréstimos associados, para um consórcio liderado pela empresa de investimentos Sixth Street Partners, informou a empresa nesta quarta-feira.

O Goldman não divulgou o valor do acordo, mas disse que, para o terceiro trimestre, registrará uma despesa de 0,19 dólar por ação; o Goldman reporta seus lucros na terça-feira. A transação deve ser concluída no primeiro trimestre, segundo o banco.

A poderosa instituição de Wall Street comprou a GreenSky no ano passado em um acordo avaliado em 1,7 bilhão de dólares. A venda é o mais recente passo do Goldman para reduzir suas operações de varejo e se concentrar novamente em suas áreas tradicionais, bancos de investimento e 'trading'.

'Essa transação demonstra nosso progresso contínuo em estreitar o foco de nossos negócios de consumo', disse o presidente-executivo do Goldman, David Solomon, em comunicado.

Embora a GreenSky seja um 'negócio atraente', disse Solomon, o banco está focado em expandir suas atividades de financiamento em bancos e mercados, enquanto busca obter mais receitas e comissões de sua unidade de gestão de ativos e patrimônio.

A despesa sobre os ganhos equivale a cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com cálculos da Reuters com base nos papéis em circulação do Goldman Sachs.

O Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto, disse que o negócio equivale a 'algo em torno' de 500 milhões de dólares. O Goldman Sachs se recusou a comentar sobre o preço.

O consórcio de compradores liderado pela Sixth Street também inclui fundos e contas gerenciadas pela KKR, Bayview Asset Management e CardWorks, disse o Goldman em comunicado. O negócio também recebeu 'apoio significativo' da Pacific Investment Management Co e financiamento estratégico da CPP Investments.