CVC anuncia oferta de ações para reforçar capital de giro e estrutura de capital

SÃO PAULO (Reuters) - A CVC Brasil protocolou nesta quinta-feira o pedido de registro para oferta primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias, que espera precificar em 22 de junho, segundo fato relevante enviado ao mercado.

O follow-on prevê ainda que serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição. Para cada 2 ações subcritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.

Para atender eventual excesso de demanda, o lote inicial ações ofertada poderá ser acrescido em até 100% do total de papéis inicialmente ofertados - até 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição.

Considerando preço de fechamento da ação da véspera, de 4,10 reais, o montante total da oferta soma quase 341,667 milhões de reais e chega a 683,333 milhões de reais considerando a colocação das ações adicionais.

Conforme anunciado anteriormente, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir 75 milhões de reais na empresa por meio da subscrição de ações na oferta.

De acordo com a CVC, os recursos líquidos provenientes da oferta será destinados para realização de oferta de aquisição de determinadas debêntures no total de 75 milhões de reais, além de reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital.

Citi e Itaú BBA são os coordenadores da oferta.

(Por Paula Arend Laier.; Edição Beatriz Garcia.)