Azul mantém conversas com controladora da Gol sobre 'eventuais oportunidades'

(Reuters) -A Azul informou nesta terça-feira que está mantendo conversas independentes com a Abra, holding controladora da Gol, para 'explorar eventuais oportunidades', embora não haja ainda nenhum negócio firmado entre as empresas, além de um recente acordo de codeshare.

Mais cedo, a Gol anunciou que o Grupo Abra, maior credor garantido da companhia aérea e detentor de mais de 50% do capital social da empresa, informou à companhia que havia iniciado discussões com a Azul para 'explorar oportunidades'.

A Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, acrescentou em seus esclarecimentos que um 'eventual acordo' do Grupo Abra com a Azul não seria vinculante para a companhia.

No comunicado da Azul, a empresa ressalta que até o momento não celebrou ou formalizou acordo, vinculante ou não, acerca de qualquer parceria ou combinação de negócios junto à Gol ou seus acionistas controladores, com exceção do codeshare anunciado na semana passada.

A Gol e a Azul são, respectivamente, a segunda e a terceira maiores companhias aéreas do Brasil em receita por passageiro por quilômetro, uma medida de tráfego. Cada uma tem cerca de 30% de participação no mercado doméstico, atrás dos 40% da Latam, segundo dados da Anac.

O acordo de cooperação comercial entre Azul e Gol por meio de um codeshare engloba mais de 150 destinos e cria mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão, movimento bem recebido por analistas e que levou as ações das duas empresas a dispararem no dia seguinte ao anúncio.

A Gol reforçou nesta terça-feira que pretende conduzir junto a assessores um processo competitivo por meio do qual 'avaliarão propostas de financiamento de saída e quaisquer transações alternativas viáveis e competitivas'.

Isso incluiria oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital próprio e de dívida, segundo a empresa.

'No entanto, a companhia esclarece que o processo competitivo acima mencionado ainda não foi iniciado; e nenhuma negociação com a intenção de concluir uma transação foi iniciada pela companhia, com qualquer terceiro', acrescentou.

A Gol relevou na segunda-feira seu plano financeiro de cinco anos para sair da recuperação judicial e melhorar seus resultados, com previsão de aumento de capital de 1,5 bilhão de dólares e refinanciamentos de 2 bilhões de dólares em dívida.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo; edição de Pedro Fonseca e Maria Carolina Marcello)