Governo italiano assina acordo preliminar com KKR para assumir até 20% de rede da Telecom Italia

MILÃO (Reuters) - O governo italiano pode assumir uma participação de até 20% na rede fixa da Telecom Italia depois de assinar um acordo preliminar com o fundo norte-americano KKR, que está alinhando uma oferta pelo ativo.

O KKR está em negociações exclusivas com a endividada Telecom Italia sobre a aquisição da Netco, um empreendimento que compreende a rede de acesso doméstico fixo da empresa e a unidade de cabo submarino Sparkle.

Um comunicado do Tesouro italiano disse que um Memorando de Entendimento assinado na noite de quinta-feira prevê que a instituição assuma uma participação de até 20% como parte de qualquer oferta vinculante, e que o governo desempenhe um papel fundamental nas decisões estratégicas relacionadas à rede da Telecom Italia.

A Vivendi, maior investidora da Telecom Italia, vê o acordo preliminar como 'notícia positiva', disse uma fonte próxima ao grupo de mídia francês nesta sexta-feira, acrescentando, no entanto, que agora é necessário um 'diálogo sério' para chegar a soluções concretas e viáveis.

O fundo italiano de infraestrutura F2I também deve investir na Netco, de modo que a participação combinada nas mãos dos italianos pode chegar a cerca de 30%, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A rede da Telecom Italia é a principal infraestrutura de telecomunicações da Itália e o governo italiano busca há anos garantir investimentos para atualizá-la para fibra óptica rápida de cobre.

Abalada por 26 bilhões de euros em dívidas líquidas e queimando caixa, a Telecom Italia decidiu se desfazer de seu principal ativo para cortar dívidas e funcionários, em uma medida que seria a primeira na Europa entre os antigos monopólios de telefonia.

A KKR tem até o final de setembro para fazer uma oferta obrigatória após abrir negociações com a empresa em junho.

Embora o acordo preliminar assinado na quinta-feira pareça fornecer uma bênção política para o acordo, a venda da rede até agora enfrenta fortes reservas da Vivendi, que está exigindo uma avaliação mais alta para apoiar um acordo.

Com uma participação de quase 24%, a posição da gigante francesa da mídia ainda pode ser um obstáculo para sua conclusão.

A KKR ofereceu cerca de 23 bilhões de euros considerando a dívida e uma série de itens variáveis, disseram fontes. A avaliação real do patrimônio é de cerca de 10 bilhões de euros.

(Reportagem de Valentina Za, Giuseppe Fonte e Elvira Pollina)