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JBS capta US$2,5 bi com bonds; operação tem forte demanda, diz fonte

Placeholder - loading - Logo da JBS em Jundiaí  1/6/2017 REUTERS/Paulo Whitaker/Arquivo
Logo da JBS em Jundiaí 1/6/2017 REUTERS/Paulo Whitaker/Arquivo
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SÃO PAULO (Reuters) - A JBS, maior produtora global de carnes, realizou nesta terça-feira uma emissão de 2,5 bilhões de dólares em títulos de dívida no exterior, informou a companhia em comunicado.

A operação foi marcada por forte demanda de investidores, o que permitiu elevar o total da captação frente ao previsto inicialmente, segundo uma fonte próxima do assunto.

'A carteira de pedidos atingiu quase 8 bilhões de dólares, ou seja, mais de cinco vezes o tamanho do negócio inicial de 1,5 bilhão de dólares...', disse a fonte, na condição de anonimato.

A operação se deu em duas partes, com oferta de 1,6 bilhão de dólares em títulos com vencimentos em 2034, e de 900 milhões de dólares em títulos que vencem em 2053, disse a JBS, em comunicado.

A emissão foi feita pela JBS USA, subsidiária da JBS, e outras duas empresas do grupo (JBS USA Lux SA e JBS Luxembourg SARL), segundo a companhia.

Para a tranche de 2034, o cupom ficou em 6,750% ao ano, com rendimento para quem segurar o título até o fim (yield) de 6,768% ao ano, disse a JBS, enquanto para o vencimento em 2053, o cupom é de 7,250% ao ano, com yield de 7,287% ao ano.

Segundo a fonte, a JBS é o único emissor corporativo brasileiro a atingir o prazo de 30 anos nos últimos dois anos.

Os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos, afirmou a JBS.

Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander são os coordenadores da operação, de acordo com o IFR, serviço da LSEG.

(Por John Balassi, Roberto Samora e André Romani)

Escrito por Reuters

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SMOKEY ROBINSON É ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

O cantor, compositor e produtor musical Smokey Robinson, ícone da Motown Records e uma das vozes mais reconhecidas da história da música norte-americana, está sendo acusado de abuso sexual por quatro mulheres que trabalharam como domésticas e assistentes pessoais em suas residências entre 2006 e 2024.

As denúncias fazem parte de uma queixa de assédio no local de trabalho, protocolada nesta terça-feira (6) em um tribunal de Los Angeles, e obtida com exclusividade pela CNN.

Acusações graves envolvem mais de uma década de supostos abusos

De acordo com o documento, as mulheres, identificadas como Jane Does 1 a 4, afirmam ter sofrido assédio sexual, agressões sexuais recorrentes e condições de trabalho abusivas enquanto prestavam serviços na casa de Robinson e de sua esposa, Frances Robinson, que também é citada como co-ré no processo.

As vítimas relatam que permaneceram em silêncio durante anos por medo de represálias, perda do emprego e vergonha pública, agravados pela fama e influência do artista. Três das quatro mulheres também temiam que a denúncia pudesse impactar negativamente seu status migratório nos Estados Unidos.

Detalhes das alegações: múltiplos episódios e locais

Frances Robinson também é citada por conivência e racismo

Além de Smokey Robinson, o processo responsabiliza Frances Robinson por omissão e conivência com os abusos, além de contribuir para um ambiente de trabalho hostil ao gritar com as funcionárias e usar termos étnicos pejorativos, segundo a ação judicial.

Outras acusações incluem violações trabalhistas e danos emocionais

As ex-funcionárias também acusam o casal Robinson de violações das leis trabalhistas, como não pagamento de salário mínimo, ausência de horas extras, e falta de pausas para descanso e alimentação. As quatro vítimas estão requerendo pelo menos US$ 50 milhões em danos morais, materiais e punitivos.

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