StoneX compra R.J. O’Brien em negócio de US$900 mi

(Reuters) - A StoneX Group assinou um acordo definitivo para comprar a R.J. O’Brien (RJO), corretora de futuros mais antiga dos Estados Unidos, por um valor patrimonial de aproximadamente US$900 milhões, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

O pagamento será feito por uma combinação de US$625 milhões em dinheiro e aproximadamente 3,5 milhões de ações ordinárias da StoneX, cada uma sujeita aos ajustes habituais no preço de compra, segundo comunicado.

A StoneX também assumirá até US$143 milhões em dívida da RJO.

A StoneX disse ainda que obteve um financiamento-ponte totalmente comprometido para a parcela em dinheiro da contraprestação e planeja emitir aproximadamente US$625 milhões em dívida de longo prazo antes da data de fechamento.

A previsão é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento.

A operação, segundo a StoneX, deverá fortalecer a sua posição como uma corretora de futuros líder e reforçar seu papel como parte da estrutura do mercado financeiro global, oferecendo execução, compensação, custódia e corretagem em nível institucional em todas as classes de ativos.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)