NOTÍCIAS SOBRE debentures

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Eletrobras aprovou a captação de até 5,4 bilhões de reais por meio de emissões de debêntures a serem realizadas pela Eletrobras e suas subsidiárias, de acordo com fato relevante divulgado na noite de segunda-feira.

A Eletrobras deverá realizar uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de setembro de 2034.

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Usiminas aprovou emissão de 1,6 bilhão de reais em debêntures, com os recursos sendo destinados a refinanciamento de dívida, segundo ata de reunião extraordinária do colegiado publicada nesta quarta-feira.

A emissão, a 10ª de debêntures da Usiminas, poderá ser acrescida em até 25% em lote adicional e será feita em três séries com vencimentos entre cinco e 10 anos. A operação terá como data de emissão 19 de setembro.

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da rede de academias de ginástica Smartfit aprovou 450 milhões de reais em debêntures em 10ª emissão, com recursos sendo usados para resgate antecipado de títulos da quinta emissão da companhia.

O saldo remanescente dos recursos da 10ª emissão será destinado aos propósitos corporativos gerais e ao reforço de capital de giro da companhia, segundo comunicado ao mercado.

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira decreto que regulamenta a emissão de debêntures de infraestrutura e debêntures incentivadas com o objetivo de fomentar a execução de projetos pautados em compromissos ambientais e sociais, informou o Palácio do Planalto.

SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera Prio anunciou na sexta-feira passada que vai emitir 2 bilhões de reais em debêntures para implantação de projeto, com a operação sendo dolarizada por meio de instrumentos derivativos, afirmou a companhia em fato relevante.

A emissão terá custo médio dolarizado de 6,14% ao ano e 'duration' aproximada de 5,9 anos, afirmou a Prio.

SÃO PAULO (Reuters) - A Engie Brasil Energia vai emitir 2,5 bilhões de reais em debêntures em 11ª emissão, em oferta pública que poderá ter seu lote aumentado em até 25%, disse a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.

Os papéis terão prazo de cinco anos e os recursos serão utilizados para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento de projetos, além de formação de capital de giro para financiar a implementação de seu plano de negócios.

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 lançou nesta quinta-feira uma emissão de debêntures simples com prazo de cinco anos no valor total de 2,55 bilhões de reais, o que fez a companhia elevar a projeção de alavancagem financeira para este ano, conforme fato relevante.

(Reuters) - O BNDES subscreveu 1,8 bilhão de reais em debêntures de infraestrutura em oferta pública realizada pela concessionária Iguá Rio, do grupo Iguá Saneamento, que totalizou de 3,8 bilhões de reais.

De acordo com o comunicado do banco de fomento enviado na noite de segunda-feira, trata-se da maior emissão incentivada da história do setor de infraestrutura do país.

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul Linhas Aéreas, subsidiária da Azul, emitirá até 600 milhões de reais em debêntures simples com prazo de um ano, conforme fato relevante nesta quinta-feira.

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil anunciou nesta segunda-feira uma emissão de debêntures simples para colocação privada no montante de 750 milhões de reais.

A operação, vinculada a certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), poderá ser elevada em 25%, caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRAs, disse o Carrefour Brasil em fato relevante.

SÃO PAULO (Reuters) - A Afya, empresa brasileira de educação em medicina, disse na noite de terça-feira que pretende emitir debêntures simples no valor total de 500 milhões de reais e com vencimento em 2028.

A companhia afirmou que os recursos levantados serão utilizados para fins corporativos gerais, como fortalecimento da posição de caixa e alongamento de dívida.

(Reuters) - A 3R Petroleum informou que a subsidiária 3R Potiguar celebrou um termo de compromisso de emissão de debêntures no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, e atualmente detido e operado pela Petrobras.