3R Petroleum anuncia emissão de debêntures de US$ 500 mi para aquisição do Polo Potiguar

(Reuters) - A 3R Petroleum informou que a subsidiária 3R Potiguar celebrou um termo de compromisso de emissão de debêntures no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, e atualmente detido e operado pela Petrobras.

O valor a ser usado no polo se somará ao financiamento de 500 milhões de dólares já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley.

Segundo a 3R Petroleum, as concessões do Polo Potiguar registraram, nos últimos 12 meses, uma produção média de 18 mil barris de óleo/dia.

As debêntures terão vencimento de 60 meses a partir da presente data, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês.

(Por Rafaella Barros)