Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with my love
Repeat
Making me so sad
Making me so sad (so so sad)
Making me so sad
You say you don't belong to me
I can't help feeling you're mine
I wanna feel you close to me baby
You say you aint got the time
Why are you hurting me baby
Why do you treat me so bad
You're just a run-around lover
Though I gave you everything I had
Yes I gave you everything I had
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with my love
Repeat
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with in the moonlight baby
Making me so sad (making me sad)
Making me so sad (so so sad)
Making me so sad
Though I gave you everything I had
Yes I gave you everything I had
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with who were you with
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with in the moonlight baby
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with my love
Making me so sad
Making me so sad
Making me so sad
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Who were you with in the moonlight baby
Who were you with in the moonlight
Who was it holding you so tight
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você meu amor
(Repete)
Fazendo-me tão triste
Fazendo-me tão triste "muitíssimo triste"
Fazendo-me tão triste
Você diz que não pertence a mim
Eu não posso evitar de sentir que você é minha
Eu quero sentir você perto de mim, baby
Você diz que ainda não é o tempo
Por que você está me machucando, Baby?
Por que você me trata tão mal?
Você é só uma amante casual
De qualquer forma, eu dei a você tudo o que eu tinha
Sim, eu dei a você tudo o que tinha
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você meu amor
(Repete)
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você ao luar, meu amor
Fazendo-me tão triste (fazendo-me triste)
Fazendo-me tão triste (tão triste)
Fazendo-me tão triste
De qualquer forma, eu dei a você tudo o que eu tinha
Sim, eu dei a você tudo o que tinha
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você, quem estava com você
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você ao luar, amor
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você meu amor
Fazendo-me tão triste
Fazendo-me tão triste
Fazendo-me tão triste
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
Quem estava com você ao luar, amor
Quem estava com você ao luar
Quem estava abraçando você tão apertado
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